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一文尽览芒格讲话要点:比亚迪估值虽高但很

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一文尽览芒格讲话要点:比亚迪估值虽高但很喜欢“投行连狗屎都卖”价值投资永不过时

  市场如一头疯狂的牛2021年的美股。三周▪▽•,提振下结束连续一周的回调伴随着美股在鲍威尔讲话•◆,销声匿迹一个月后似又启动重振之势GameStop领衔的一众垃圾股,格也重新站上5万美元特斯拉大涨△□、比特币价,挥刀霍霍散户继续。

  每日日报》年度股东大会上2月24日洛杉矶举行的《,高龄的董事长这位97岁,事、股神巴菲特的黄金搭档也是伯克希尔哈撒韦副董,的时间的讲话中在将近两个小时○▪…,特币、泡沫等焦点话题作出了犀利评论就GameStop、SPACs=◆、比。

  油气汽车等诸多领域话题还涉及银行、,、长寿和疫后世界乃至幸福◇=、婚姻-•。其价值投资理念芒格同时重申▽•■,期投资等方面发表了自己的观点并在思维模型、分散投资、早。

  东的问题开场会议以一个股,机狂热……、及其背后的心理机制将话题直接引向整个市场的投。此对▷◆,格称芒:

  经济中确实会发生这些事情在市场,疯狂的繁荣你会看到。湖多年行走江,直是按兵不动我的原则一•◇▼。股票上涨就疯狂买入很多投资者现在看到■•,用杠杆还会使■▷★,危险的投资方式这是一种非常。更理智一些股民们应该○•,、他们又喜欢赌博不要因为股价上涨,拥而上就蜂。纪90年代末互联网泡沫时期问及当前市场是否堪比上世,:是的芒格说,局什么时候会来虽然不知道结,悲剧告终但必然以◇•。

  大战仍然让市场记忆犹新开年的一场GME逼空,回顾称芒格☆☆,度是■★◁“赛马心理”当前美股的主流态□★,理是十分愚蠢的鼓励这种赌博心:

  市当做赛马场来参与押注时当很多人把高度流动性的股,就会发生这种情况。狂热这种,佣金和其它收益的人喂养的是由那些从新赌徒那里收取,形就会产生逼空发展到极端情。常危险的这是非,心理”在股市上赌博鼓励人们用“赛马,非常愚蠢这种文化▽◆。造成麻烦这当然会,发生的那样正如已经。

  赌博服务并从中获利如果您向人们提供=◇,赌徒的新经纪人一样就像许多专门吸引,我认为那么,脏的赚钱方式这是一种肮,法真是疯了允许这种做。d等平台的新型经纪业务所吸引新手投资者被Robinhoo,的动量交易进行着惊人。动都是令人遗憾的我认为所有这些活,这些没有●☆•,展得更好文明会发■★-。侵略性都助长了这些泡沫人类的贪婪、经纪行业的■◆。远离他们就好聪明的人只。

  是在免费交易让客户误以为◆•▪,了更多费用实则却收取。耻的、低级的方式这是一种非常可…▼▽,nhood的交易是免费的谁也不应该相信Robi。

  SPACs)没有它们(▪▪-,会更好世界●•◁。选出来的企业的疯狂投机这种对尚未被发现或挑◇□,的泡沫迹象是令人恼火。狗屎都卖投行连,得出去只要卖。

  会成为全球交换媒介我不认为比特币最终。动性太大它的波▼■▼,充当交换媒介不能很好地。金的一种人工替代品比特币实际上是黄。不买黄金我从来,买比特币也从来不▼△,效仿我的做法我建议其他人▼▷。

  格称芒,关于猎狐的一句名言——不可言说之物追求不可食之物比特币让他想起了王尔德(Oscar Wilde)…▪。狐是一群无可言说的恶棍这句话原文直译为“猎■…=,食用的东西”追逐一群不可,an of No important)出自戏剧《无足轻重的女人》(A Wom。

  者问道有投资,万亿美元市值的特斯拉5万美元的比特币或1,更荒谬哪个,作家塞缪尔·约翰逊的话芒格戏谑地引用了英国:

  期低利率导致的资产泡沫对于市场担心当前由长,暗示芒格,公司来说对于优质,非理性不一定,要警惕泡沫但现在买:

  这么低的时候当利率像现在,高的市盈率持有股票每个人都愿意以更。认为我,高得多的倍数出售股票优秀的公司以比过去,是疯狂的并不一定。方面另一,中购买高市盈率的股票而致富的我不是通过在疯狂的投机热潮,变我的风格我也不会改。好公司的时候当我们遇到,较好的价格买到它肯定想用一个比。现的情况下但在泡沫出▲◇,格太高公司价◆▲,一笔很好的生意我不认为这会是□▼。比较高的情况下持有股票当然我肯定也愿意在估值,能太高但是不。

  话中讲,的价值投资理论芒格重申了他,资永不过时称价值投。以来长期▼☆△,折扣价购买优质企业的股票他致力于以低于内在价值的□=,期持有并长◇▲▷。

  股票买入时的市价更高的价值价值投资的目标向来是获得比,远不会过时这种方法永◆•●。是价值投资好的投资都。公司当中看到投资价值有些人可能在强大的,弱小的时候就看到了它的价值有些人可能在一些公司还比较。了一个比较好的投资机会部分公司在初创期就有,行业的公司来说但是对于某些,已经明显成熟了再去买我认为需要等一个赛道。

  管理方面在财富◆○,人认为许多,100只股票如果他们拥有▽▷,有4▪■、5只股票更专业他们的投资就会比拥。这是疯狂我认为-△,的疯狂绝对△★。解、而且我认为自己有优势的股票持有两、三支我认为自己有所了△=•,我更安心这会让。

  向芒格提问有投资者,2020年浮盈都很多比亚迪2019年和•▲☆,价值增长还多比公司内在,也很高市盈率★▪,是决定持有为什么还-•□。表示芒格,似的投资不常做类,欢比亚迪但他很喜:

  迪前五年的时候我们在持有比亚,本没什么涨幅公司股价基。价涨幅很快过去几年股■▲=,有利的行业地位因为它处在非常,电动车转型的先机抓住了汽油车向。外另,场也有一些投机者我认为在中国市,价炒得有点高所以比亚迪股▪▲,欢这家公司但是我们喜。于继续持有我们也倾向。比亚迪这样的股票我其实很少持有像,让你流鼻血的地步(估值)已经高到。断的在学习我也是在不。欢这家公司我们非常喜,管理层也喜欢,们的想法这就是我,忠诚于自己的想法所以我们还是非常●□○。

  疑问毫无◁•◆,样的长期投资者失望了富国银行让伯克希尔这△…◁。非有意监守自盗旧的管理层并▼•▷,糟糕——他们对低薪员工的激励太大了但他们在▽•★“交叉销售”文化上判断力很,客并不真正需要的服务以至于提供了很多顾▼…。

  据表明当有证◇△,工欺骗客户由于一些员□▷,行得不太好时整个体系运,变革体系他们没有••□,打击员工而是严厉。大的判断错误这是一个很,遗憾令人。

  明智地经营如果能够,是非常好的业务银行业务其实。从不陷入困境的高管是少数群体只是那些拥有巴菲特式思维、,多数而非。”

  是文化上的部分原因。种强有力的文化他们创造了一◁▼=,、效率和荣誉对成本、质量,益的东西都极力追求以及所有对公司有,都奏效了而这一切。

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  等的人更不害怕不平等我比大多数抱怨不平,而让穷人得到提升的政策所带来的不可避免的后果但不平等绝对是那些让国家变得越来越富有◁▽、从★□…。

  长期经商很像生物学自由市场多么残酷▪•。物学中在生,都走向死亡所有个体▼•◇,——资本主义之残酷几乎正是如此最终所有物种也都面临死亡的宿命。”

  睹了多少企业的终结想想我有生之年目。轻的时候在我年◁▷□,产?无数的破灭都令人难以置信谁能想到柯达和通用汽车会破。

  时并没有用太多的物理学知识物理与投资我在解决投资问题,些明显违反物理定律的建议但偶尔一些傻瓜会提出一。的人根本不懂物理时当我意识到这个可怜,去搭理他我就不会○□=。

  方面还是需要一点智慧的婚姻、长寿、幸福择偶。和谁结婚更事关人类的幸福无法想象还有什么抉择比。

  是因为基因和运气我能活下来完全,何秘诀没有任•★。想我●■•,一种方式生活如果我能以另,长时间能活很☆□。

  条法则是降低期望幸福生活的第一。切实际的期望如果你有不,苦一生你会痛。外另,到挫折时当你遇…■•,力应对就好了看开一点努,在痛苦中更有帮助这比你把自己闷。

  se Blumkin对伯克希尔的文化产生了相当大的影响Nebraska Furniture Mart的Ro▪◇▲。右铭是她的座…▪,要就任何事情对任何人说谎•■”“永远讲真话◁▼=”和“永远不△…-,也很简单的原则这些都是很好、◆◇。

  运用心理学学学心理学,知识结合起来你要和其他的,掌握其他的知识但是你如果不能,理学更加综合的运用你就没有办法把心。

  是必须要学的我认为心理学,解一些习惯并不是只了○…,和其他的知识结合起来而是要把心理学的知识,更深的认知这样才能有。

  之后疫情,同当疫情结束时世界将大不相▲•■,回到过去的样子我不认为我们会。减少旅行我们将,企业远程办公可能有更多◇▽。大不相同世界将会。

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